＜取組方針1　お客様本位の業務運営に関する方針の策定・公表＞（原則１に対応）

当社は、地域社会の繁栄に貢献し、お客さまの期待に全力で応えます。 当社の経営理念である『安心と信頼』の具現化に向けて、お客さま本位で行動する企業文化の構築と定着を目指してまいります。
【取組状況】
本宣言をホームページ及び社内に掲示し、周知を図っていきます。また、本宣言を定期的に見直します。

＜取組方針2　お客さまの最善の利益の追求＞（原則２に対応）

当社は、お客さまが有事の際に保険の価値を最大限に感じられるよう、常に必要な知識と技能を身に着け、期待を超える質の高い組織を目指します。
【取組状況】
お客様との面談時に、※コンセプトブックの説明を実施しています。

＜取組方針３　利益相反の適切な管理＞（原則３に対応）

お客さまに将来の夢やご希望をお聞きし、合理的な保険の見極め方・考え方・使い方をお伝えすることで、安心安全な生活と夢の実現に貢献します。
【取組状況】
お客様との面談時に、※コンセプトブックの説明を実施しています。

＜取組方針４　手数料等の明確化＞（原則４に対応）

当社は、ご契約に関し、お客様にご負担いただく手数料・費用等が発生しる場合には、都度、営業社員よりその内容や金額等について丁寧に説明を行います。
【取組状況】
ご契約時、契約継続中、解約時等にお客様にご負担いただく諸費用がある場合には、保険会社提供の（重要事項説明書）等を用いてわかりやすく説明しています。

＜取組方針５　重要な情報の分かりやすい提供＞（原則５に対応）

当社は、お客様の状況やご意向、ライフプラン等を踏まえた上でご加入やご継続等の判断に必要なリスク・費用等に関する重要な情報を適切にご説明するための態勢を構築いたします。
【取組状況】
ご提案に際しては、当該商品にかかる保険会社のパンフレットや設計書のほか、当該商品を勧める理由やその他の重要情報などについて、保険会社提供の資料を用いて説明しています。

＜取組方針６　顧客にふさわしいサービスの提供＞（原則６に対応）

当社は、お客さまの意向を正確に把握し、商品内容・リスク等を丁寧に説明し、誠実な情報提供を行い、適切な提案に努めてまいります。
【取組状況】
当社のプレミアムサービスで世帯全体での保険加入状況を可視化し、想定するリスクとの差を認識いただき、それに基づき商品やサービスの提案を行います。

＜取組方針７　本方針の定着、体制の確立と維持「従業員に対する適切な動機づけの枠組み等＞（原則７に対応）

当社は、独自の社内規定を策定し、その規則に沿った活動を行ってまいります。
【取組状況】 本方針の定着の確認方法として、お客さまのご評価、ご意見、ご指摘を真摯に受けとめ、原因 分析、対策を講じてまいります。（お客様の声・気付きの提案）

※コンセプトブックの説明
会社概要・沿革・事業規模・ミッションステートメントなどの想いや社内体制、権限明示・取扱保険会社などを説明する資料

KPI【 Key Performance Indicator 】 重要業績評価指標

当社は、「お客様本位の業務運営に関する宣言」に基づく取組の進捗状況について定量的に把握し、その取り組みを一層推進するため、成果指標（KPI）を以下の通り設定し、その結果について公表し改善に努めてまいります。（2025年4月末時点）

（原則２に対応）　FP技能士・トータルプランナー在籍数：6名 / 社内研修数：86回
（原則３に対応）　損害保険契約件数：8,981件 / 生命保険契約件数：3,185件
（原則５に対応）　来店者数：449件
（原則６に対応）　プレミアムサービス申込件数：356件
（原則１・４・７に対応）　お客様アンケートNPSポイント：9.6 pt（損保ジャパン提供）

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