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24時間365日対応

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埼玉・越谷の保険代理店
「トータルプランニング」

「あなたに寄りそい、
ともに生きる」

トータルプランニングの強みは、
お客さまに対する「寄りそい対応」。
「寄りそい」ながら
「組織でのお客さま対応」を行います。

「新型コロナウィルスの影響による営業時間短縮のお知らせ」

営業時間
2021年2月1日(月)~当面の間
午前9時~午後5時
*定休日は、日曜および祝日で変更ありません。

感染状況の変化によって対応の変更があり得る事をご容赦ください。
今後ともお客様の安全と健康を最優先に取り組んでまいります。
皆さまのご理解とご協力をお願い申し上げます。

お知らせ

2023.1.16 KPIお客様アンケート2022年11月分掲載いたしました。
2022.12.27 年末年始の営業について
2022.12.7 KPIお客様アンケート2022年10月分掲載いたしました。
2022.11.4 KPIお客様アンケート2022年9月分掲載いたしました。
2022.10.6 KPIお客様アンケート2022年8月分掲載いたしました。
2022.10.2 2022年11月23日(水)のキッズマネースクールの情報を公開しました。
2022.10.2 2022年10月22日(土)のキッズマネースクールの情報を更新しました。
2022.09.08 KPIお客様アンケート2022年7月分掲載いたしました。
2022.08.03 KPIお客様アンケート2022年6月分掲載いたしました。
2022.08.03 ホッとステーションダイアリー(スタッフブログ)を更新いたしました。
2022.07.27 夏季休業期間のお知らせ
2022.07.25 2022年8月20日(土)10:00〜12:00 のキッズマネースクールの情報を更新しました。
2022.07.25 2022年8月20日(土)14:00〜16:00 のキッズマネースクールの情報を更新しました。
2022.07.25 KPIお客様アンケート2022年5月分掲載いたしました。
2022.07.20 ホッとステーションダイアリー(スタッフブログ)を更新いたしました。
2022.06.22 ホッとステーションダイアリー(スタッフブログ)を更新いたしました。
2022.06.08 ホッとステーションダイアリー(スタッフブログ)を更新いたしました。
2022.06.03 KPIお客様アンケート2022年4月分掲載いたしました。
2022.03.27 2022年10月22日(土)10:00〜12:00 にキッズマネースクールを開催します。
2022.03.27 2022年10月23日(日)10:00〜12:00 にキッズマネースクールを開催します。
2021.02.01 新型コロナウィルスの影響による営業時間短縮のお知らせ

お知らせの一覧へ

個人のお客さま

「お客さまのお声」動画

米津さま ご夫婦

「キッズスペースがあって安心です」

昼間さま ご夫婦

「保険はすべてお任せです」

お客さまごとに異なるライフイベントにあわせて、必要な「保険」を選択していくことが重要です

法人のお客さま

「お客さまのお声」動画

料亭福寿家 様

「法人も個人も保険はすべてお任せです」

田園住宅サービス株式会社 様

「組織対応が万全なので安心です」

保険も整理整頓できる会社は伸びる!

スタッフ募集

トータルプランニングは、“組織と共に向上し将来に向かって成長し続ける人材を求めています”

会社・店舗所在地

取扱保険種類

  • 生命保険
  • 学資保険
  • 個人年金
  • 医療保険
  • がん保険
  • 介護保険
  • 自動車保険
  • 火災保険
  • 賠償責任保険
  • 旅行保険

損害保険

損保ジャパン

生命保険

  • メットライフ生命
  • SOMPO ひまわり生命
  • 第一生命
  • 東京海上日動あんしん生命
  • FWD insurance
  • MS&AD 三井住友海上あいおい生命

このホームページは概要を説明したものです。当社は、上記保険会社を主に取り扱う経営方針です。さらに本ホームページでは、お客さまの利便性を考慮しインターネットで契約締結ができる保険商品を案内しています。ご契約にあたっては必ず各社商品パンフレットおよび「重要事項等のご説明・契約概要のご説明・注意喚起情報のご説明」をあわせてご覧ください。また、詳しくは「ご契約のしおり(普通保険約款・特約)」をご用意していますので、保険代理店または引受保険会社までご請求ください。
ご不明な点につきましては、取扱代理店または引受保険会社までお問い合わせください。

お客さま本位の業務運営に関する方針(フィデューシャリーデューティー宣言)

当社の経営指針

当社は地域社会の繁栄に貢献し、お客さまの期待に全力で応えます。
当社の経営理念である『安心と信頼』の具現化に向けて、お客さま本位で行動する企業文化の構築と定着を目指してまいります。

お客さまの最善の利益の追求

当社は、お客さまにとって真の利益になるよう、最適な提案をしてまいります。

保険募集の適切な管理

当社は、適切な保険募集の実施定着の確認のため、随時教育研修を行うとともに、定期的な社内監査を実施して精査してまいります。

重要な情報の分りやすい提供

当社は、お客さまの意向を正確に把握し、商品内容・リスク等を丁寧に説明し、誠実な情報提供を行い、適切な提案に努めてまいります。

本方針の定着、体制の確立と維持

当社は、独自の社内規定を策定し、その規則に沿った活動を行ってまいります。
本方針の定着の確認方法として、お客さまアンケートを実施してまいります。
その結果を踏まえ、お客さまのご評価、ご意見、ご指摘を真摯に受けとめ、原因分析、対策を講じてまいります。

KPI【 Key Performance Indicator 】 重要業績評価指標《別途掲載》

お客さまアンケート、NPSスコア

お客様からいただく様々な声、アンケートの内容は、貴重なご意見、ご指摘であると同時に、当社が更に業務品質の向上につなげるための指標と考えています。お客様からこれまで以上のご支持をいただき、より高い評価がいただけるよう日々努力してまいります。

NPSとは、「あなたはこの企業(製品/サービス/ブランド)を友人や同僚に薦める可能性はどのくらいありますか?」というシンプルな質問に対して0〜10のスケールを設定して答えてもらい、推奨者(回答9と10)の割合から批判者(回答0〜6)の割合を引くことで算出される数値のこと。中立者(回答7〜8)は除きます。顧客ロイヤリティを図る指標として、近年注目されており、NPSと事業成長とは高い相関関係があり、NPS向上に継続的に取り組むことが事業成長につながると言われ、−100pt〜100ptの間で表示されます。

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